特斯拉在华储能超级工厂箭在弦上 国内产业链竞争版图再添变数

 特斯拉海外首个储能超级工厂落地中国，开工在即。

5月16日，上海市浦东新区官方消息称，特斯拉上海储能超级工厂建设项目获发施工许可证，这意味着特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目即将开工。

据介绍，工厂计划于2024年5月开工，2025年一季度就要实现量产。该初期规划年产商用储能电池1万台，储能规模近40吉瓦时（GWh）。

特斯拉CEO马斯克此前在2023年四季度财报电话会上表示，特斯拉储能业务的增长速度将远远快于电动车业务。 在2024年一季度财报电话会上马斯克再度提到了这个观点。

多位行业人士向记者分析称，特斯拉之所以选择来华布局储能工厂，是因为我国拥有全球最大的新能源产业链，且投资环境良好。Megapack的主要用途分为公用事业和大型商业项目两个方向。尽管如此，特斯拉储能超级工厂的落地依旧可能抢占高端市场，加速行业竞争和产能出清。特斯拉之所以来华布局储能工厂，离不开中国产业链齐全。

万联证券投资顾问屈放向记者表示，中国拥有全球最大的储能市场和最全面的生产企业，无论是市场需求，产品工艺，还是技术人才都具备先发优势。特斯拉储能长期与其光伏，新能源汽车打造闭环销售及产业链，未来必然会在中国也打造相关产业链，因此在中国建立储能工厂有其必要性。

不仅如此，我国政府对新能源与储能的支持力度提供了良好的投资环境。目前中国新能源(4.160, 0.09, 2.21%)汽车渗透率已经超过40%，而最新的销售数据显示，新能源汽车的销量占比已经突破50%，相比于美国新能源汽车渗透率不足10%有明显优势，储能同样受到政策明显扶持。

深度科技研究院院长张孝荣表示，中国拥有全球最大的新能源产业链，包括电池原材料供应、电池制造能力、配套零部件生产等，这有利于特斯拉降低生产成本、提高供应链效率。

中国是全球最大的可再生能源市场之一，正在积极推广清洁能源并大力发展储能产业以应对电网调峰、平滑波动的需求。随着中国“双碳”目标的推进，储能市场需求将持续增长，为特斯拉提供了广阔的市场空间。

在他看来，特斯拉上海超级工厂已经在电动汽车领域取得了成功，与地方政府建立了良好的合作关系，积累了丰富的本地化生产和运营经验。在此基础上拓展储能业务，能够充分利用现有资源，实现协同效应。

上海临港(11.300, 0.38, 3.48%)新片区具备完善的基础设施、便捷的物流条件以及临近港口的优势，便于特斯拉储能产品的生产和出口。

生产电池更面向B端 可作为备用电源

此次在华建设储能超级工厂，主要用于生产商用储能电池Megapack。

记者梳理发现，Megapack每台机组可存储超过3.9 MWh的能源，足以满足3600户家庭一小时的用电需求。

Megapack的主要用途分为两个方向，一是公用事业，二是大型商业项目。

举例来说，在公用事业方面，霍恩斯代尔能源储备运营的前两年创收1.5亿美元，为南澳大利亚州有效供电。霍尔斯湾的设备目前正在参与英国能源交易，占地不到2400平方英尺的场地即可存储15MWh能源。夏威夷可爱岛合作项目中，52MWh能源储备搭配13MW太阳能(5.200, 0.04, 0.78%)发电，为该岛提供了能源转换方案，每年可减少160万加仑的化石燃料的燃烧。

而在大型商业项目方面，近畿铁道上安装了大阪铁路服务应急备用电源，发生公用电网断电时，可使所有列车到达最近的车站。内华达山脉酒厂中拥有自行存储清洁能源，以备能源价格高或无太阳能生产条件时使用，从而节省数十万美元。

张孝容提到，Megapack主要客户群体将以B端用户为主，包括电网运营商、公用事业公司、独立电力生产商、大型工商业用户以及可再生能源项目开发商。这些客户通常需要大规模储能系统来平衡电力供需、稳定电网、提升可再生能源利用率、参与电力市场交易或作为备用电源。

对于目标群体，全联并购公会信用管理委员会专家安光勇补充称，也会有一些C端用户购买Megapack进行家庭储能。

屈放则提到，目前Megapack的客户群体主要集中在欧美地区。根据特斯拉的预测，全球最终将需要240TWh的储能容量。

特斯拉入局加速行业竞争和产能出清

屈放表示，预计到2025年，全球储能市场的规模将达到数千亿美元。

如今，国内造车企业已纷纷布局储能行业，加之原有的宁德时代(203.000, 3.33, 1.67%)，华为等企业，未来储能市场必然加速行业洗牌，同时也促进企业将更多资源投入研发。特斯拉布局储能产业其实较早，在2015年就已开始布局储能行业，而近几年其储能产业发展较快，目前已经占据市场9%的份额。尤其在美国已经与LG平分天下。未来其重点工作将逐渐向储能市场倾斜。

但也正因如此，目前国内储能市场在急速扩张后，存在产能过剩隐忧。屈放提到，储能企业中，尤其是中小企业产能利用率逐年下滑，储能电池价格一路走低，目前很多储能企业已经出现亏损的现象。

在此背景下，特斯拉将新能源汽车，光伏，储能捆绑销售的模式无疑对单个产品生产企业产生较大的冲击。加之其品牌溢价优势，更容易造成市场加速竞争的局面。

但从另一方面来说，新技术仍在逐渐走向市场，落后产能在加速淘汰。企业在市场开拓，技术创新，成本控制方面展开竞争。特斯拉的入局无疑会加速行业竞争和产能出清。

张孝容提到，全球储能市场呈现出多元化竞争格局，既有专业储能厂商如特斯拉、LG Energy Solution、宁德时代、比亚迪(219.590, 1.28, 0.59%)等，也有传统电力设备制造商、电力公司、能源服务提供商等跨界参与。市场按技术路线可分为锂离子电池、液流电池、压缩空气储能、飞轮储能等多种类型，各技术路线各有优劣，适用场景不同。

一方面，特斯拉可能会抢占高端市场，挤压其他高端品牌份额；另一方面，其规模化生产和成本控制能力可能推动市场价格下行，影响行业整体利润率。此外，特斯拉可能会带动行业标准的提升，推动行业向更高技术水平、更优服务模式发展。

而在安光勇看来，储能市场竞争相当激烈，各家企业在技术研发、产能扩张、市场开拓、项目执行、商业模式创新等方面展开全方位竞争。随着政策驱动、技术进步以及成本下降，市场准入门槛逐渐降低，新进入者增多，竞争将进一步加剧。同时，随着电力市场改革深化，储能参与电力交易的规则也在不断演变，对企业市场策略提出了更高要求。总体而言，储能市场竞争呈现出高度动态性和复杂性。