换电重卡销量增92%徐工居首三一福田争前二重汽陕汽江淮拼前四

2024年前两个月，我国新能源重卡市场同比分别大增152%和70%，表现很是梦幻。其中备受关注的换电重卡虽然也同步收获连增，但增幅却接连跑输，一直未能站到“C位”。

3月份，新能源重卡市场继续大涨，并创造了史上第3高的月销量。换电重卡的表现又是如何？能不能跑赢新能源重卡市场“大盘”？各家企业表现又是如何呢？

请看第一商用车网的分析报道。



3月实销2144辆 环比增180% 同比增149%

根据第一商用车网掌握的最新数据，2024年3月份，国内新能源重卡市场共计销售5306辆（注：本文数据来源为交强险实销口径，不含出口和军车，下同），环比今年2月份增长162%，同比也继续实现增长，增幅达到181%。3月份，纯电动重卡（包括换电和充电）销售5039辆，占比高达94.97%，仍是新能源重卡最重要的组成部分。这其中，换电重卡销售2144辆，环比增长180%，同比也继续实现增长，增幅达到149%，同比增幅较上月扩大138个百分点（2024年2月换电重卡销量同比增长11%），收获 “3连增”。3月份，换电重卡149%的同比增幅仍跑输新能源重卡市场“大盘”，这是换电重卡市场连续第7个月跑输“大盘”。3月份，换电重卡在纯电动重卡销量中的占比为42.55%，较上月（38.27%）扩大4.3个百分点（如下图）。今年一季度，换电重卡在纯电动重卡销量中的占比为42.18%，与去年全年占比（48.43%）相比，缩窄不少，与去年同期相比，更是缩窄了接近12个百分点。





由2021年-2024年换电重卡月销量走势图可见，换电重卡在2022年12月曾创造过超3000辆的销量，之后再也未能达到这一高度。如果只看3月份销量，今年3月份换电重卡2144辆的销量不仅是最高的3月份，放在整个换电重卡发展史上看，也能排到前列（史上第3高月销量），从这个角度看，3月份换电重卡市场表现还是很不错的。



从细分车型来看，2024年1-3月挂牌上路的换电重卡以牵引车、自卸车，以及混凝土搅拌车为主，分别达到2927辆、980辆和539辆，占比分别达到65.8%、22.03%和12.12%。

2024年1-3月，全国31个省（市、区）都有新能源重卡挂牌上路，换电重卡进入了其中30个省（市、区）。具体到城市来看，2024年1-3月，全国已有132座城市有换电重卡上牌（3月新增35城），上牌量达到两位数的城市已有80座，徐州、唐山、长治、西安、成都等12市上牌量已超过百辆。





徐工蝉联月榜冠军 福田/陕汽/重汽拼前二

3月份，换电重卡实销2144辆，同比增长149%，增幅较2月份（+11%）大幅扩大，几乎所有的企业同比都实现增长。3月份，徐工以557辆的销量蝉联换电重卡月榜冠军；福田、陕汽和重汽分别以250辆、223辆和203辆的销量排名2-4位，三家企业销量差距非常小；排名第5位的江淮销量也接近200辆，达到187辆；排名6、7位的三一和解放3月份分别实销换电重卡136辆和134辆，两家企业仅相差2辆，东风、红岩并列月榜第8位，3月份实销换电重卡94辆，宇通以65辆列月榜第10位。



上图可见，绝大多数企业3月份换电重卡销量都实现肉眼可见的增长，多家企业销量翻倍，包括徐工、福田、陕汽、江淮、宇通在内的多家企业3月份同比增幅高于换电重卡市场整体149%的增幅，其中福田、陕汽和江淮同比分别增长了4067%、1074%和9250%，达到暴涨级别。



2024年一季度，换电重卡累计实销4448辆，同比增长92%，累计销量增幅较2月过后（+58%）扩大34个百分点，但仍明显低于1-3月新能源重卡市场整体增幅（+142%）。

2024年1-3月换电重卡企业销量表（单位：辆）

虽然换电重卡市场整体在今年一季度实现接近翻倍的增长，但并不是所有企业都有收获增长的幸运。2024年1-3月，徐工、福田、三一、重汽、陕汽、江淮、解放、东风、红岩、宇通和联合重卡等企业实现增长，其中福田、三一、重汽、陕汽、江淮、宇通和联合重卡1-3月累计销量同比分别增长1430%、149%、93%、602%、9475%、264%和354%，实现增长的同时也跑赢换电重卡市场整体增速；与此同时，也有企业1-3月销量出现两位数下滑，从增幅来看，今年一季度换电重卡市场仍是有人欢喜有人愁，不过目前看是“欢喜”的企业要多得多。



从市场份额看，2024年1-3月，换电重卡市场仅有一家企业市场份额超过10%，排名首位的徐工累销换电重卡1015辆，市场份额达到22.82%，徐工也是目前换电重卡市场唯一累计销量破千辆的企业；福田和三一今年一季度分别实销换电重卡413辆和408辆，分别抢到9.29%和9.17%的市场份额，两家企业仅相差5辆；重汽、陕汽和江淮今年1-3月分别实销换电重卡388辆、386辆和383辆，市场份额分别为8.72%、8.68%和8.61%，三家企业销量差距均仅有个位数；远程、解放、东风和红岩等几家企业1-3月累计销量也均超200辆，市场份额分别达到7.08%、6.29%、5.35%和4.97%，相邻企业差距同样很小，今年换电重卡市场的竞争仍然非常激烈。



换电牵引车大增103% 换电自卸车步入上升区间

根据第一商用车网掌握的数据，今年1-3月换电重卡累计销售4448辆，其中换电牵引车和换电自卸车分别占到65.8%和22.03%的份额。与去年年终占比相比，换电牵引车占比有所扩大，换电自卸车占比有所缩窄（2023年全年，换电牵引车和换电自卸车分别占换电重卡总销量的64.25%和24.41%）。作为换电重卡中最重要的细分车型，换电牵引车今年1-3月累计销售2927辆，同比增长103%，增幅高于换电重卡市场整体增幅（+92%）。



今年1-3月，徐工以销售380辆换电牵引车位列第一，市场份额达到12.98%；江淮销售363辆紧随其后，市场份额为12.4%；福田和重汽分别销售335辆和325辆排名第3和第4位，市场份额分别为11.45%和11.1%，是另外两家累计份额超过10%的企业；排名换电牵引车累计销量第5-7位的三一、陕汽和远程分别销售279辆、224辆和217辆，市场份额分别为9.53%、7.65%和7.41%，差距都不大；此外，排名8-10位的东风、解放和红岩目前累计销量也超过百辆，且离200辆大关不远，相邻企业间销量差距同样很小。2024年一季度走完，换电牵引车市场多组邻居累计销量差距仅有十几辆，甚至几辆，市场份额相差不足1%，排位竞争异常激烈。



与换电牵引车翻倍增长的火红景象有所不同，换电重卡另一个重要细分车型——换电自卸车，在2024年3月份过后才步入上升区间。1-3月，换电自卸车累计实销980辆，同比增长55%，累计销量增幅从2月过后（-21%）实现转正。



今年1-3月，换电自卸车市场有18家企业实现销售（3月新增4家），销量超过30辆的企业仅有10家。徐工以343辆的销量位列榜首，市场份额达到35%，徐工在换电自卸车领域的领先优势比其在换电牵引车领域还要大；陕汽和解放分别以134辆和90辆排名第2、3位，市场份额分别为13.67%和9.18%；福田、三一、红岩、重汽、东风、远程和宇通分列4-10位，分别累销66辆、56辆、52辆、48辆、39辆、35辆和30辆，市场份额分别为6.73%、5.71%、5.31%、4.9%、3.98%、3.57%和3.06%，是另几家换电自卸车累计销量超过30辆的企业。



结束语

作为当前新能源重卡最受关注的细分领域，换电重卡在2024年一季度的3个月虽也收获“3连增”，但增幅均低于新能源重卡市场整体增速，所幸3月份超2000辆、史上第3高月销量的表现算是把数据拉的好看了一些。另一方面，换电重卡的份额争夺战中，除了徐工、远程、三一、陕汽等实力不俗的老玩家，新晋的江淮实力不可小觑，福田在3月份的“上位”也很突出，今年的行业格局发生大变化的概率很大。请关注本站的后续报道。