算力产业是当前最具确定性的产业。根据《中国算力发展指数白皮书（2023年）》，2022年全球计算设备算力总规模达到906EFlops，并在持续高速增长。我国2024年政府工作报告中提出：“适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。”而根据2023年10月工信部等六部门印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》，到2025年，算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展。中国算力产业正驶入增长新周期。
全球范围内算力比拼离不开水、电等资源要素的支撑。近期全球科技巨头纷纷聚焦能源对的算力影响，让“光伏+储能”领域备受市场关注。OpenAI CEO萨姆·奥特曼公开表示，“人工智能行业正在走向能源危机”，并在2015年和2021年投资了可控核聚变企业Helion Energy；埃隆·马斯克更是直言“人类处在有史以来最大的技术革命边缘，算力芯片紧缺之后，最迟明年将会出现电力的短缺”。
算力爆发式增长，其瓶颈归根到底还是电力。国际能源署(IEA)预测，全球数据中心的用电量可能从2022年的460太瓦时(TWh)飙升至2026年的1050太瓦时（1太瓦时相当于10亿千瓦时），在4年内翻一番，与目前日本全国的耗电量相当。如果按照黄仁勋所言“未来10年，深度学习计算能力将提高100万倍”计算，届时电力将成为制约算力发展的第一因素。同时，我国数据中心耗电量也在快速增长，根据国家能源局数据，2022年全国数据中心耗电量达到2700亿千瓦时，为同期三峡电站累计发电量1036.49亿千瓦时的两倍以上，占全社会用电量约3%。按照当前AI发展趋势，盘古智库预计2035—2040年间中国用于智算中心的电力将远超全社会用电量的十分之一，实际耗电量将超过16000亿千瓦时。
算力中心的运营成本中约一半是用电成本，电力供给的降本增效是获得低价算力的关键所在。解决算力增长和电力消耗矛盾，推动电力和算力两网协同发展是必由路径。盘古智库不断建言“两力一体化”，从政策导向、路径规划、模式设计、项目落地考量，只有全面统筹算力与电力融合发展，才能协调“两力”矛盾，发挥出我国基础设施和资源优势，夯实全国算力一体化体系建设的能源根基。
从电力层面，重点在于充分发挥我国绿电供给优势。我们在算力、算法、优质数据等方面没有优势，因此要在能源供给上为算力跨越提前做好应对。根据国家能源局公布的数据，2023年，我国可再生能源新增装机3.05亿千瓦，占全国新增发电装机的82.7%，占全球新增装机的一半，超过世界其他国家的总和；全国可再生能源发电量近3万亿千瓦时，接近全社会用电量的1/3。做好传统能源与新能源结构优化，提高绿电占比，既能有效填补土地财政转型空白，更能为科技发展提供低价的电力支持。新能源发电技术、储能技术还需要不断发展，推动前瞻性、跨越式创新，促进电力供给成本持续降低。同时，地区能源结构调优需要与算力发展充分结合：一方面、围绕算力等未来产业来推动“源网荷储”、新能源就地消纳，鼓励企业到绿电优势地区发展算力；另一方面，要利用人工智能技术，在虚拟电厂等电力信息技术领域不断实现突破，把分布式发电、储能和用电侧聚合起来，实现电力的弹性调整组合，提升用电效能。
从算力层面，重点是因势利导实现局部创新。我国算力产业受到芯片制约这一整体格局短期内不会变化，但是算力中心的投资、建设、运营质量有足够的局部文章可以研究。政策方面，建议优化调整算力枢纽节点，综合地区经济贡献、运载成本、环境影响等因素建立评价机制，在全国算力一体化框架下适时调整和增加供给效能更好的枢纽节点；相关城市应建立与算力发展相配套的电力供给政策，鼓励出台智能算力保障性电价。技术层面，要紧跟世界先进潮流，据目前的信息判断，浸没式液冷技术将是未来散热领域的关键，因此主推液冷服务器并持续创新、降低算力中心PUE、生产绿色算力是科技突破的重要方向；鼓励新型储能配套，利用波峰波谷电价差降低算力成本，保障稳定供电。从投资端，要丰富两力一体化项目投资组成，发挥央企、当地国资优势因素，降低产业端融资成本，保障项目经济效益和可持续运营。
最后，拓展对外合作新格局。芯片进不来，就让电力走出去，配合科技企业出海，建立大厂出海先行先试的合作示范，在一带一路沿线布局发展算力产业，配套国央企及有能力的民资企业参与当地电力基础设施、特别是新能源电力设施的建设。企业从长远出发要布局未来，立足眼前更要算好经营账，不管多大的惊涛骇浪只会成为新一代弄潮者乘风破浪的机遇。
