全球动力电池格局悄然生变，中企市占率能否进一步提升

未来有希望看到中国新能源汽车及产业链在海外销售与生产等领域出现明显提升。

日前，SNE Research发布了2023年全球动力电池装车量情况。SNE Research数据显示，2023年全球动力电池装车量约为705.5GWh（吉瓦时），同比增长38.6%，低于2023年初SNE Research的预测（749GWh）；从增速来看，2023年全球动力电池装车量增速相比2022年有所放缓。



从2023年全球动力电池装机量前十名企业来看，前十名分别是宁德时代、比亚迪、LG新能源、松下、中创新航、三星SDI、SK On、国轩高科、亿纬锂能和欣旺达；其中，中国动力电池企业占据六个席位，但与2022年前十名榜单相比，亿纬锂能代替了孚能科技入榜。



从榜单来看，排名位次竞争激烈，中国动力电池企业加速出海布局挖掘新增量市场。对于中国动力电池产业的下一步发展，中国汽车动力电池产业创新联盟理事长董扬认为应鼓励和支持中国动力电池产业走出去，主动参与欧美动力电池体系的建设，有利于中国动力电池产业发展。



话语权增强，中企逐年蚕食日韩企业份额



从全球动力电池装车量前十名榜单来看，2023年全球动力电池装车量排名前十的企业装车量均实现增长，但各家市占率有所变化。



宁德时代的装车量仍排名全球第一，其2023年全球装车量为259.7GWh，同比增长40.8%，市占率为36.8%，市占率提升0.2个百分点。继2022年进入全球动力电池装车量前三名后，2023年比亚迪全球排名再升一位；2023年比亚迪以15.8%的市占率取代LG新能源成为全球第二大厂商，2023年比亚迪动力电池全球装车量为111.4GWh，同比增长57.9%，市占率提升1.9个百分点。





全球动力电池装车量前十名企业。制图/新京报贝壳财经记者 王琳琳



值得一提的是，宁德时代和比亚迪两家的市占率总和达到52.6%。此外，中创新航排名第六，国轩高科排名第八，亿纬锂能和欣旺达分别位列第九和第十；其中亿纬锂能代替了孚能科技入榜全球前十。六家中国动力电池企业2023年在全球的总市占率达到63.5%，同比增长近四个百分点。



全球动力电池装车量前十名中LG新能源、SK On和三星SDI的市占率总和为23.1%，同比减少1.6个百分点；而日本动力电池企业仅剩松下一家，市占率从上年的7%下滑至6.4%。



高工产业研究院分析称，在激烈的夺位赛下，日韩企业份额进一步被蚕食，从2023年日韩企业动作看，重押全固态电池赛道是日韩企业的集中动作，他们正寄希望于以下一代动力电池技术弯道超车。



真锂研究创始人墨柯认为，动力电池行业竞争仍将加剧，会导致行业深度洗牌，但随着新能源汽车市场的不断扩大和政策的支持，动力电池行业仍然具有较大的发展潜力。



挖掘新增量市场，加速海外布局



记者梳理发现，2023年全球动力电池装车量同比增长38.6%，而从中国动力电池全球装车量增长率来看，宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能的装车量增长率均高于全球动力电池装车量，跑赢基本盘。



高工产业研究院表示，对比全球与海外动力电池市场装车量的同比变化，不难发现，海外板块成为助推企业扩大装车份额的一大增长极；全球动力市场涨幅的反超也反映了近两年全球车市的变化，电动化转型全面起步，中国持续领跑，海外欧美等地正迈入高速成长期，海外电动化转型升温。



实际上， 国内动力电池企业的整体出海速度正在加快。



今年2月28日，蜂巢能源泰国电池工厂开始批量交付；此外，国轩高科、亿纬锂能等多家国内动力电池企业都已布局泰国市场。



欧洲也是国内动力电池出海的必选之地。去年初中创新航宣布将其在欧洲的首个动力电池工厂布局在葡萄牙，预计2025年底投产，年产能为15GWh；去年2月，国轩高科全资子公司合肥国轩与欧洲电池制造商InoBat签署谅解备忘录，双方将携手在欧洲合资建设40GWh产能动力电池工厂。此外，宁德时代、亿纬锂能、蜂巢能源、欣旺达等均宣布在欧洲建厂。



欣旺达董事长王威认为，汽车零部件企业出海还是要跟随车企未来市场布局方向，目前大多车企均计划在未来3年至5年重点布局德国、法国等欧洲主力市场和部分北美市场。亿纬锂能也有相同观点，其认为海外布局主要依据就地配套的原则，全球化是行业未来明确的方向，海外市场能给整个行业带来很好的发展前景。



在墨柯看来，海外布局是发展的必经之路，抢占市场份额成为当下共识，同时海外市场毛利率更为乐观。董扬表示，参与欧美动力电池体系的建设，可以使我国动力电池产业更贴近用户；可以进一步了解用户，特别是中高端用户，对于动力电池性能的细致要求，进一步促进动力电池产业提高水平。



光大证券认为，我国新能源产业链现已处于全球领先地位，在欧美出海需求提升的背景下，中国新能源汽车产业链企业加速在国外进行产能建设，目前在欧洲、北美多地已有项目布局，未来有希望看到中国新能源汽车及产业链在海外销售与生产等领域出现明显提升。