一场春运，揭示国家支持换电的深意

 刚刚过去的龙年春运,不仅是交通运输能力的大考,也是新能源汽车补能服务的检验。这一次,换电更成为多方关注焦点。
2月20日,蔚来发布《蔚来用户2024春节出行报告》,数据显示,2024年2月8日至2月18日春节期间,蔚来累计为用户提供871,477次换电服务,单日换电峰值90,199次,同比增加44.65%。其中,高速换电站单量激增,共提供308,646次换电服务,较去年春节平均每日增加11,420次,共为用户免除服务费约9,260,000元。
另外,得益于蔚来高速公路换电站数量的增加,春节期间蔚来用户在高速公路换电排队大幅降低,从下单、排队到换电完成,平均10分31秒即可满电出发,较去年春节减少6分26秒,换电比加油更方便已逐步变成现实。
有业内人士指出,相比去年春节数据来看,蔚来换电在今年的应用更广泛,换电效率也有所提升。一方面,随着蔚来车辆保有量和换电站部署量的提升,越来越多人在体验到“三分钟满电出发”后,将换电当做补能首选。另一方面,当前国家政策已明确支持换电发展,行业与资本对换电模式日渐垂青,给蔚来换电带来更大发展空间,并加速了换电的行业普及。
国家频频点名换电,有何用意?
曾经饱受争议的换电模式,如今已得到多项国家政策支持。
细数近三年的新能源汽车发展政策可见,换电已经上升至战略高度。包括《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》、《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见》、《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》在内的重要文件,都提出了推动换电网络和标准体系建设,鼓励开展换电模式推广应用,推进纯电动汽车车载换电系统、换电通用平台和换电电池包等标准制定,以实现资源效率的最大化利用。
2023年6月,财政部、税务总局、工信部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》,直接降低了换电车型的购入门槛。根据该政策,销售方销售“换电模式”的新能源汽车时,不含动力电池的新能源汽车与动力电池分别核算销售额并分别开具发票的,依据购车人购置不含动力电池的新能源汽车取得的机动车销售统一发票载明的不含税价作为车辆购置税计税价格。
在2023年12月举行的全国工业和信息化工作会议上,工信部再度明确表示支持换电模式发展。
仅一个月后,工信部又联合国家发改委、国家能源局等部委,于2024年伊始发布《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》,提出到2025年初步建成车网互动技术标准体系,全面实施和优化充电峰谷分时电价,到2030年,我国车网互动实现规模化应用。
在业界看来,该意见的推出意义重大,这意味着国家既要大力发展新能源汽车,又要兼顾电力系统安全稳定运行。在实际应用中,蔚来换电就已显示出与电网的强融合特征。据介绍,蔚来换电站具备储能能力,可以在高效补能的同时,削峰填谷调节电网,避免电力资源浪费,相对高压快充来说,换电模式对电网的压力更小。
扎堆换电赛道,合作之风盛行
国家政策对行业发展有强指引性,新能源汽车行业亦不例外。去年到今年,多家头部企业纷纷“跑步”入局换电赛道,力求尽早占位布局。
1月26日,宁德时代发布消息称,将与滴滴正式成立换电合资公司,从网约车场景切入,为新能源车辆提供换电服务。面对动力电池领域日渐激烈的竞争,宁德时代开始瞄准换电和储能方向。宁德和滴滴的联手,让公众进一步关注到换电赛道的发展。
而先知先觉的央企民企国家队巨头,已纷纷选择与蔚来合作,确保第一时间在换电领域扎根,“换电联盟”正式浮出水面。
2023年11月,长安、吉利先后宣布,与蔚来开展换电合作,将在换电电池标准、换电技术、换电服务网络建设及运营、换电车型研发等多个领域展开全面合作。
今年1月11日,江淮、奇瑞分别与蔚来达成换电战略合作协议,将在换电电池标准建立、换电技术、换电服务网络建设与共享、建立高效的电池资产管理机制等多个领域展开合作。江淮还计划在后续规划的新能源车型中与蔚来深度合作,推出“可充可换可升级”车型,全面提升用户加电体验。
车企选择与蔚来合作,是响应政策号召下务实布局。换电建设对车企的技术积累要求较高,更需要一定成本投入,与其各自建设,不如与蔚来合作,通过借力技术实现快速布局。这也源于蔚来在换电领域所拥有的技术领先。
公开信息显示,早在2020年,国家能源局就发布了蔚来参与研究制定的换电行业标准,其中蔚来牵头10435、10436和33025三项标准编制,深度参与10434和33004两项标准编制。经过几年发展,蔚来目前已获得换电相关专利1600余项。围绕换电布局和运营,蔚来在技术标准、运营模式、扩张形式等方面,已经跑通了一套可行的模式。
入局换电,头部资本这样做
政策支持、行业看好、同行加入,让换电的商业价值日渐明显,并引发资本广泛关注,包括国资入局。
1月11日,皖能集团、安徽省交控集团和蔚来在合肥签署《关于共同推进开放共享的储充换体系建设的战略合作协议》,中安能源在当天成立。签约各方将共同支持中安能源建设1000座储充换一体式换电站。
中安能源由皖能集团、安徽省天然气开发股份有限公司、皖能资本、蔚来、国轩高科、安徽省新能源汽车和智能网联汽车产业基金合伙企业共同出资设立,注册资本高达16亿元。成立当天,安徽省委副书记、省长王清宪亲自为其揭牌,可见这家机构在安徽的重要性。
业内人士认为,国资入局,让蔚来换电站的公共产品属性显现,随着大范围换电合作达成,蔚来换电站建设和运营将极大降低运营成本,后续或将吸引更多资本加入。
对于换电发展本身,资本市场也普遍看好。东方证券研报指出,预计2025年国内新能源汽车销量将达780万辆,其中,换电车型占比有望达30%。由此测算,2025年换电车型将达234万辆。开源证券预计,2025年我国换电产业链市场规模有望达到1334亿元。
一位分析师表示,研究换电模式通常都会把蔚来视为典型案例,因为这个模式在大规模政策支持前,一直受到质疑,主要是技术难点多和资金投入过大,所以在蔚来之前,尚无企业成功实现换电的规模化布局。
相比之下,蔚来在行业中显得更加“异类”,对换电的建设投入比较坚决。蔚来创始人李斌曾表示,蔚来换电和能源云的建设,类似互联网云服务基础设施,经历了“基建先行、内部闭环、全场景验证、对外开放”等环节。目前,蔚来换电网络建设已经向全行业开放。
目前,国家政策的高度支持,验证了提前部署换电业务,是一种前瞻性决策。
2023年里,蔚来“千站计划”达成,全年新建换电站1035座。按照规划,蔚来在2024年还将再新建1000座换电站,到2025年打通“9纵9横19大城市群”高速公路换电网络,让换电成为智能电动汽车行业的“新基建”。