美国电池禁令：又想“脱钩”，又怕“打脸”

​虽然还有三年，但事情很复杂，有敲山震虎的意味。
美国，又在进一步推动供应链与中国“脱钩”。



就像最近外媒报道的，作为去年12月22日通过的最新2024财年《国防授权法案》（简称NDAA）的一部分，美国国会议员已经禁止国防部购买中国最大电池制造商宁德时代和比亚迪生产的电池。

这项规定将从2027年10月起开始，规定禁止美国国防部从宁德时代（CATL）、比亚迪（BYD）和其他四家中国公司采购电池。另外四家包括远景能源、亿纬锂能、国轩高科和海辰储能。

不过，最直观的问题出来了，为什么不是像芯片禁令那样立即生效，而是要等三年呢？其实，这反映出美国新能源方面的尴尬现实，即所谓的“象征意义大于实际意义”。

具体而言，目前全球十大电池供应商中，只有三家是非中国公司。而且，宁德时代和比亚迪的全球市场份额仍在增长。所以，不用宁德时代和比亚迪等六家电池公司的电池，那么，能用哪家的来替代呢？

01 问题在安全？
最直观的，是禁令表明，美国不想把储能的控制权交给宁德时代这样的中国公司，特别是军事领域。



因为，美国、欧盟、日本等国均把新能源技术作为新一轮科技革命、产业革命和军事革命的重要突破口。在这样的趋势下，“去中国化”的可能性大大增加，不可能让中国公司过深地介入。

比如杜克能源（Duke Energy），它是美国最大的电力公司之一。该公司去年为美国海军陆战队勒琼营（Camp Lejeune）提供了储能电池系统，并使用了宁德时代的电池。去年底，宁德时代被指控供给杜克能源的电池产品存在安全威胁。

为此，杜克能源声明，断开宁德时代生产的大型电池与北卡罗来纳州海军陆战队勒琼营的连接，“这个项目引起了一些担忧，因此我们断开了这些电池的连接，以便解决问题。”杜克能源还在声明中提及，在勒琼营安装的储能电池系统已考虑到了安全问题，没有以任何方式连接到勒琼营的网络或其他系统。

而宁德时代也就此声明称：“关于公司电池构成安全威胁的指控是虚假且具有误导性的。”



宁德时代还强调，其产品通过了美国当局和企业的严格安全审查，销往美国的储能产品不配备控制产品的通信接口，且不具备收集、传输或发送数据的能力。同时，由于是集成商管理与电网的连接，宁德时代的储能电池无法与电网直接交互。

换句话说，电池根本不像芯片那么容易遭到黑客的攻击，有什么好担心的呢？

不过，美国有某智库发布报告呼吁，美国政府应调查、并考虑限制中国电池制造商宁德时代（CATL）与美国公司设立合资企业或建立合作伙伴关系，尤其要留意涉及国家安全相关的敏感领域。

这个报告提到，美国海军陆战队的勒琼营就位于北卡罗莱纳州，这个基地拥有11英哩海滩的两栖作战的训练场。报告指出，由于储能站设备复杂，有时无法检测到恶意软件，恐怕将威胁到美国电网的控制系统。



这家智库还警告，最坏状况是，外部攻击控制系统造成大规模停电，冲击产业重镇或金融中心，虽迄今没有证据表明这些风险化为现实，但有必要正视并拟定因应计划。就是所谓的“未雨绸缪”。

智库的顾问卡瑞格·辛格顿（Craig Singleton）还认为，在没有严格的监管下，宁德时代与美国电网关系密切，很快将变成国安盲点，如中国华为对电信领域的控制，宁德时代正在战略性主导未来电力。

去年，美国共和党参议员泰德·克鲁兹（Ted Cruz）和马尔科·鲁比奥（Marco Rubio）还致信国防部长劳埃德·奥斯汀（Lloyd Austin），警告使用宁德时代的电池会带来安全风险。

而且，在美国，随着再生能源的普及，公用事业规模的电池储能系统（BESS）的部署正在迅速增加。其中大部分产能来自中国供应商。美国的专家表示，此类系统需要频繁的远端操作，与电池连接的电信设备可能容易受到黑客攻击。在最坏的情况下，协同攻击可能会摧毁能源网路。



此外，美国能源部2022年10月的一份报告强调了与上线电池储存系统相关的风险，警告黑客已将重点转向硬件和软件供应商，寻求“添加后门功能，以在未经授权的情况下进行存取和控制”。

美国国家反情报与安全中心（NCSC）主任麦克·凯西（Mike Casey）则表示，企业在安装中国电池之前应该三思而后行。

“杀不死我的，必将使我强大。”前因后果之下，这次美国政客启动对宁德时代、比亚迪等中国电池制造商的禁令，也是可以理解的了。

但有没有安全风险这回事，只有天知道，借题发挥的可能性更大吧。

02 美国储能“大跃进”
虽然受打压，但在储能方面，宁德时代跟美国的各大公司合作正在加深。这也跟美国的政策推动相关。



2022年10月，宁德时代宣布与Primergy Solar LLC（美国公用事业和分布式光伏+储能开发运营商）达成协议，为Gemini光伏+储能项目独家供应电池。Gemini项目位于内华达州拉斯维加斯附近，总投资达12亿美元。

此前，宁德时代还宣布与FlexGen（美国储能技术平台和解决方案供应商）达成合作协议，将在三年时间内为后者供应10GWh的储能产品。

另外，宁德时代已经参与南加州爱迪生公司总容量超过2.1GWh的三个储能项目，以及得克萨斯州运行中及在建的超过500MWh的商业储能项目。

2019年3月，Powin公司（美国储能系统集成商，美国头部储能集成企业之一）与宁德时代签订电芯供货合同，宁德时代为Powin公司提供1.85GWh电芯。而去年6月，海辰储能、亿纬锂能也进入Powin供应商名录。



根据美国Navigant Research排名，Powin近年来一直稳居全球储能系统集成商TOP3。这家总部位于俄勒冈州波特兰市的Powin公司，是一家美国电池储能系统集成商和制造商，有近10年发展历史。

值得注意的是，目前与Powin达成合作的4家电池企业，均来自于2022年储能电池出货量TOP10的企业。2023年以来，又先后有三大电池企业与Powin绑定。据不完全统计统计，截至目前与Powin公司合作签约的储能电池订单规模达到20GWh。

而行业人士也指出，这显示出美国储能市场对中国的依赖程度越来越深。此种情况下，美国政客为了国家安全和能源安全等理由，做出煞有其事的过激反应，就很能理解了。

这些过激反应的背后，是美国储能市场的“大跃进”。并且，为了促进储能市场的发展，美国出台了一系列的市场激励和政策支持措施。



美国在2022年8月通过了一项法案，首次给单独的储能设备提供税收优惠，就像之前给太阳能发电的那样。在这个法案出台之前，储能必须和太阳能一起才能享受退还30%投资税的优惠。

另外，美国能源部(DOE)贷款计划办公室也重新开放，拨款400亿美元支持清洁能源技术，而筹建中的美国清洁能源示范办公室也将拨款200亿美元用于资助长时储能和绿色氢气等技术。除了政策外，美国也在对电力市场进行改革或创新，以提高储能服务的市场价格或竞争力。

综合作用之下，在过去的2023年第三季度，根据调研机构Wood Mackenzie发布的研究报告，美国储能行业又经历了一个破纪录的季度，部署的储能系统的装机容量为2354MW，储能容量为7322MWh。并且，部署的储能系统大部分是公用事业规模的储能系统。



该公司表示，2023年和2024年将是美国电网规模储能市场的巨大增长年份，2023年前三个季度部署的电网规模储能系统(4225MW)已经超过了2022年(3966MW)。

但由于美国储能系统并网的难度很大，Wood Mackenzie公司还将2027年部署量的预测下调了5%，现在这个数字已经被修正为约63GW。修正后的数字依然保持了巨大的增幅。

此外，据彭博社新能源财经（BloombergNEF）预测，到2030年，在全球新增的储能容量中，北美将占据21%的份额（其中美国将占据18%的份额）。而中国将超越美国，成为全球最大的储能市场，占据44%的份额。这也意味着，未来中国和美国之间的“卷”也将变得加剧。

03 脱钩的进程
最后我们要清醒地意识到，这次的电池“脱钩”企图，也是美国继颁布补贴新规后，再次打压中国新能源锂电产业链企业的信号。



去年12月1日，为加强美国供应链安全，美国政府发布了关于电动车补贴的新规。对之前的最高7500美元的联邦税收抵免资格,做了详细说明。

此外，还要求符合减免条件的电动车辆，从2024年开始不得包含任何由“敏感外国实体”（FEOC）制造或组装的电池组件。从2025年开始不得包含任何由FEOC提取、加工或回收的关键矿物。一句话，不得用中国进口的电池，并且从材料源头卡住，必须在本地生产。

不过，这次的禁令，可谓又想“脱钩”，又怕“打脸”，整了一出三年的期限，框定了国防部的范围，没敢扩大。还对福特汽车、特斯拉等公司的商业采购订单“网开一面”了。



对于宁德时代来说，去年2月和福特汽车签署合作协议后，合作就遭遇美国议员们前赴后继的发难和质疑。

去年7月下旬，电池合作项目还突遭调查。经过艰难的运作，11月24日福特汽车宣布将重启该项目，而今，福特汽车通过宁德时代的技术许可，正在密歇根州制造电动汽车电池。

虽说现在把军事用的路给封死，但有行业人士分析,尽管美国等国试图通过保护主义来确保产业链发展，很难减少对中国电动汽车等产品供应链的依赖。

根据研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院近日共同发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》数据，2023年全球锂离子电池总体出货量1202.6GWh，同比增长25.6%。其中，2023年中国的出货量达到887.4GWh，在总体出货量中占比达到73.8%，且出货量占比继续提升。



也就是说，中国企业已经占据全球大半的电动汽车电池市场，在部分电池材料比如正极材料方面的供应满足了高达90%的需求，甚至特斯拉都被迫寻求中国供应商的帮助，这种打压毫无意义。

当然，近两年美国的表前储能（指电源侧、电网侧储能）发展速度比较快，美国激进的新能源政策及对于长时储能的补贴力度加大，根据相关数据，表前储能80%以上都是4小时的，对于储能电池的需求量巨大。

所以，中国的电池企业在美国储能市场取得成功的概率不低，只是还有很长的路要走而已。