去年前11月全球电池装车超600GWh，宁德市占率同比增加

1月9日，韩国知名研究机构SNE Research公布了全球动力电池市场的新一轮统计数据。
2023年1—11月，全球登记的电动汽车（EV、PHEV、HEV）电池装车量约为624.4GWh，比2022年同期增长41.8%。

SNE Research在去年年初预测，2023年全球动力电池装车将达到749GWh，目前12月的数据尚未出炉，距离目标实现还有124.6GWh。若按照2022年的基数517.9GWh计算，要达到目标，需要2023年全年增速超过44.6%。
从2023年1—11月全球动力电池装机量前十名企业来看，中国企业依然占据六席，分别为宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技。孚能科技替代了欣旺达入榜。

六家中国电池企业市占率达63.7%，较1—10月整体市场份额小幅增加0.4个百分点。其中，宁德时代和比亚迪市占率之和依然过半，达53.1%。
在前十名企业中，与2022年同期相比，宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能市占率有所增加；LG新能源、孚能科技市场份额与2022年同期持平，剩余四家日本松下、韩国企业SK on、三星SDI、国轩高科的市占率则下滑。
其中，宁德时代以233.4GWh装车量居榜首，同比增长48.3%，市占率为37.4%，相较于前一年35.7%上升1.7个百分点，相较于1—10月的36.9%增加0.5个百分点，在全球电池供供应商中唯一占据35%以上的市场份额。
SNE Research分析表示，宁德时代的电池广泛应用于广汽埃安Y、吉利汽车旗下的极氪001以及特斯拉Model 3/Y、宝马iX、奔驰EQS等国内外新能源乘用车车型，销量持续高位，预计未来还将呈现增长趋势。
此外，得益于以特斯拉为首的汽车整车厂越来越多地采用磷酸铁锂电池，2023年1—11月，宁德时代在除中国以外的海外市场电池装车量同比增长近两倍。
比亚迪位列第二，2023年1—11月装车量达98.3GWh，同比增长60.4%，市占率为15.7%，同比增长1.8个百分点，较1—10月市占率小幅下降0.1个百分点。与前一年同期相比，比亚迪跟宁德时代在市场份额上的差距几乎不变，从落后21.8个百分点到落后21.7个百分点，但跟1—10月的21.1%相比，宁德时代比亚迪之间的差距有所拉大。
不过，比亚迪对LG新能源的领先优势从前一年同期的0.3个百分点扩大到2.1个百分点。
比亚迪的电池自供、整车制造垂直一体化带来了成本优势，近期，比亚迪除了在海外市场销售ATTO 3（元PLUS）持续增长之外，海豚的销量也在不断增加，其全球市场份额正在迅速扩大。
其他中国电池企业方面，2023年1—11月，中创新航以29.1GWh的装车量排名第六，同比增长74.1%；国轩高科装车量14.9GWh，同比增长18.5%，排名第八；亿纬锂能继续保持三位数同比增长，装车量13.4GWh，同比增长131.9%，排名第九。
此外，孚能科技继2022年跻身全球动力电池装机量前十行列之后，替代了欣旺达再入榜，2023年1-11月其电池装车量达8.9GWh，同比增长41.7%，排名第十位。
再来看韩国电池企业。2023年1—11月，三家韩国电池企业的市场占有率为23.1%，较2022年同期下降1.3个百分点，较1—10月23.4%也下降了0.3个百分点。不过三家企业的电池装车量均呈现增长趋势。
其中，LG新能源装车量为84.8GWh，同比增长41.8%，位居第三位；SK On装车量30.9GWh，同比增长13.5%，排名第五位；三星SDI装车量28.2GWh，同比增长38.4%，排名第七位。
三家韩国电池企业的增长势头主要是因为搭载各企业电池的车型的销售利好。搭载三星SDI电池的宝马i4/i7、奥迪Q8 e-Tron、菲亚特500e在欧洲的销量呈现增加趋势，在北美的libian r1/R1S和宝马iX也创下了销量记录，继续保持增长势头。
进军高端电动汽车电池市场的三星SDI则通过扩大高附加电池P5比重，稳定的需求和较高的收益性，预计将维持依然稳定的业绩。
SK On凭借现代汽车的“ionic 5”和起亚EV6在全球大受欢迎，以及福特F-150 lightning在北美的强劲销量，创造了增长势头。据悉，最近SK On已经相当程度地完成了市场需求较高的方壳电池、磷酸铁锂电池的开发，今后预计将以北美地区为中心扩大市场占有率。
LG新能源则受益于特斯拉MODEL3/Y，大众ID系列、福特Mustang Mach-E等在欧洲和北美表现出较高人气的车辆的销售利好，创下了三家韩国企业中最高的增长率。
SNE research指出，在全球电动车需求放缓、不确定性较高的情况下，特斯拉、福特、通用等整车厂商们正在扩大成本较低的磷酸铁锂电池搭载比重。而韩国三大电池制造商正在升级高镍、中镍三元锂电池产品，并积极研发磷酸铁锂电池，转向以价格为导向的电动汽车市场。
例如此前，LG新能源宣布将与华友钴业在摩洛哥合建一座磷酸铁锂电池工厂，计划于2026年投产；SK On计划在2025年之前为电动汽车生产新的磷酸铁锂电池；三星SDI则将在其位于蔚山的工厂建造一条磷酸铁锂电池生产线。
松下是日本企业中唯一进入前十名的企业，2023年1—11月电池装车达到40.3 GWh，与前一年同期相比增长了27.5%。松下是特斯拉的主要电池供应商之一，特斯拉在北美市场上车型主要使用了松下的电池。特斯拉MODEL 3因部分变更，销售暂时停滞不前，但是与去年同期相比，MODELl Y带动了松下的电池增长势头。
此外还值得注意的是，SNE research指出，2024年美国《通货膨胀削减法案》新细则实施后，受补助的电动车辆主要搭载了三家韩国企业的电池，因此，未来随着欧洲和美国市场的增长，三家韩国企业的电池装车量也有望随之增长。