电动车倡议（EVI）是在清洁能源部长会议（CEM）下于2010年建立的一个多国政策论坛。认识到电动车所带来的机遇，EVI便致力于加快全球范围内电动车的普及。为此，它努力了解与电动出行相关的政策挑战，期望帮助政府应对这些挑战，并将自己建设成为政府政策制定者之间共享知识的平台。
同时，EVI还促进政府政策制定者与各种其他合作伙伴之间在电动出行转型中重要议题上的交流，如充电基础设施和电网集成以及电动车电池供应链。2022年，EVI内部启动了零排放政府车队宣言，政府承诺在公共采购中逐步转向100%的零排放车辆。
国际能源署担任该倡议的协调机构。在2022~2023年期间，参与EVI活动的政府包括加拿大、智利、中国、芬兰、法国、德国、印度、日本、荷兰、新西兰、挪威、波兰、葡萄牙、瑞典、英国和美国。加拿大、中国和美国是该倡议的共同领导者。
《全球电动车展望》年度系列报告是EVI的旗舰出版物。它致力于跟踪和监测全球电动出行的最新发展，并向政策制定者提供有关如何更好地推动道路交通电气化的信息。
本次报告结合历史分析和对2030年的预测，探讨了电动车和充电基础设施的部署情况、电池需求、电力消耗、石油替代、温室气体排放以及相关政策发展等关键领域。报告还通过分析领先市场的经验教训，为决策者和利益相关者提供关于电动车采用的政策框架和市场体系的建议。此外，本版报告还对与电动车相关公司的财务表现、电动车技术的风险投资以及电动车的贸易进行了分析。
总体摘要
1. 电动车销量创下新纪录，全球销量势头预计将持续到2023年底
全球电动车市场正在呈现指数级增长。2022年，电动车销量超过了1000万辆，全球新车销量中约有14%是电动车，较2021年的约9%和2020年的不到5%有所增长。中国、欧洲和美国市场主导了全球销量。
而其中，中国再次成为领跑者，其电动车销量约占全球电动车销量的60%。全球范围内超过一半的电动车现在在中国上路，目前已经超过了2025年新能源汽车的销量目标。欧洲是第二大市场，2022年电动车销量增长了15%以上，这意味着每五辆车中就有超过一辆是电动车。作为第三大市场的美国，2022年电动车销量增长了55%，销售占比达到了8%。
今年第一季度已售出超过230万辆电动车，比去年同期增长了约25%，预计电动车销量将在2023年继续保持强劲增长。国家政策和激励措施将有助于推动销量增长，而去年异常高涨的油价可能进一步激发潜在买家的购买欲望。
2. 标志性的电动车政策将推动电动车市场更能应对气候目标
主要汽车市场的市场趋势和政策努力支持了电动车销售的光明前景。根据国际能源署（IEA）的政策规定情景（STEPS），基于现有政策和明确目标，到2030年全球电动车销售占比的展望从之前的不到25%增加到35%。在这些预测中，中国在2030年仍将保持最大的电动车市场份额，达到STEPS中的总销量的40%。近期，美国环境保护局提出的排放标准的实施推动了需求增长，美国的市场份额将在2030年左右增加一倍，达到20%。而欧洲将保持目前的25%市场份额。
主要市场对电动车的需求预测将对能源市场和气候目标产生深远影响。根据现有政策，STEPS中预计道路交通需求的石油消耗将在2025年左右达到峰值，到2030年电动车替代的石油消耗量将超过每日500万桶。根据STEPS预测，到2030年，电动车的使用将避免约700兆吨二氧化碳当量的排放。
受电动车市场前景的鼓舞，电池制造业持续扩张。截至2023年3月，关于到2030年电池制造能力的宣布已经足以满足政府承诺所隐含的需求，甚至可以满足2050年零排放情景下电动车的需求。因此，电动车的销售份额可能高于当前政府政策和国家目标预期的份额。
3. 随着支出和竞争的增加，越来越多的价格更为实惠的车型将进入市场
2022年全球电动车支出超过4250亿美元，增长50%，其中仅有10%由政府支持，其余来自消费者。投资者对电动车持续信心高涨，电动车相关公司股票表现优异。初创企业在电动车和电池技术方面的风险投资也迅速增长，2022年达到近21亿美元，增长30%，投资重点逐渐转向电池和关键矿物。
电动车市场竞争日益激烈，中国和其他新兴市场涌现出更实惠的车型。主要传统汽车主机厂雄心勃勃，特别是在欧洲。2022年和2023年，欧洲宣布了一系列重要的电动车计划，包括全面电动、更便宜的汽车、更大的投资，以及与电池制造和关键矿物等关键产业链的垂直整合。
消费者可以有越来越多的电动车选择余地。2022年可用的电动车车型数量达到500款，是2018年的两倍以上。然而，在中国以外的地区，需要主机厂（OEM）提供价格实惠、具有竞争力的产品，以促进电动车的大规模普及。目前可用的电动车车型数量仍然远远低于市场上内燃机汽车的数量，但内燃机车型的数量自2010年代中期达到高峰以来数量一直在稳步减少。
4. 电动化已经不局限于汽车，而是扩展到更多的车辆领域
道路交通的电动化不仅局限于汽车。目前，两轮或三轮车是电动化市场中最为普及的细分市场，在新兴市场和发展中国家，这些车辆数量超过了汽车，尤其是在燃油价格上涨的背景下。在许多发展中国家，两轮或三轮车为出行者提供了一种经济实惠的方式，因此它们的电动化对于支持可持续发展至关重要。
商用车辆的电动化也在不断加快。尽管2022年全球整体轻型商用车销量下降了近15%，但是电动轻型商用车销量同比增长超过90%，达到31万辆以上。全球范围内销售了近6.6万辆电动公交车和6万辆中重型货车，分别占公交车销量的约4.5%和卡车销量的约1.2%。
市场对重型车辆方面的电动化也是信心满满。2022年约有220款电动重型车辆进入市场，使得统计的超过100家主机厂提供的电动汽车型总数超过800款。此外，共有27个国家承诺在2040年前实现100%的零排放，包括公交车和货车的销售，美国和欧洲联盟也提出了更严格的重型车辆排放标准。
5. 电动车需求的增加推动了对电池和相关关键矿物需求的提升
由于电动乘用车销量的增长，2022年汽车锂电池需求约增长了65%，达到550 GWh，而2021年约为330 GWh。2022年，约60%的锂、30%的钴和10%的镍需求用于电动车电池，而仅仅五年前，这些比例分别约为15%、10%和2%。
减少对关键材料的需求对于供应链的可持续性、弹性和安全性至关重要，尤其是考虑到最近电池材料价格的变化，传统锂电池的替代品正在兴起。
磷酸铁锂（LFP）电池的份额达到历史最高点，主要受中国的推动：约95%的LFP电池用于中国生产的电动轻型车辆。（不含锂）钠离子电池的供应链也正在建立，目前已有超过100 GWh的制造能力正在投建或宣布，几乎全部位于中国。
2016年到2022年电池材料需求概览：
电动车供应链正在扩大，但制造业仍然高度集中在某些地区，中国是电池和电动车零部件贸易的主要参与者。2022年，来自中国的出口电动车占比为35%，而2021年为25%。欧洲是中国的最大贸易伙伴，无论是对电动车还是电池来说都是如此。2022年，中国制造并在欧洲市场销售的电动车份额增至16%，较2021年的约11%有所增加。
电动车供应链日益成为与电动车相关的政策制定的重要组成部分，以通过多样化来建立供应链的弹性。欧盟于2023年3月提出的零排放工业法案旨在到2030年时，欧盟每年90%的电池需求由欧盟内部电池主机厂满足，制造能力至少为550 GWh。类似的，印度通过生产激励计划（PLI）计划旨在促进国内电动车和电池的制造。
在美国，通胀减少法案强调加强电动车、电池和电池矿物的国内供应链，明确了符合清洁车辆税收抵免资格的标准。因此，在2022年8月至2023年3月期间，主要的电动车和电池主机厂宣布在北美电动车供应链上累计投资至少520亿美元，其中50%用于电池制造，约20%用于电池组件和电动车制造。
一、全球电动车市场趋势
2022年全球上路电动车超过2600万辆，较2021年增长60%，是2018年保有量的五倍多。
一半的电动车在中国
电动车销售增长在不同地区和动力系统之间存在差异，但中国仍然是主导市场。2022年，中国的纯电动车销量相对于2021年增长了60%，达到440万辆，插电式混合动力汽车销量增长近三倍，达到150万辆。
