特斯拉储能超级工厂落地，机构判断行业明年继续高增长

储能行业近期迎来一件大事。

12月22日，特斯拉宣布在上海的储能超级工厂项目正式启动。作为在美国本土以外的首个储能超级工厂项目，特斯拉介绍该项目计划将在2024年内投产。

随着特斯拉储能工厂项目正式落地，机构判断有望带动储能产业蓬勃发展。中金预期2024年全球储能出货量超250GWh，同比增长约40%。



特斯拉储能超级工厂项目正式启动

据报道，特斯拉储能超级工厂项目日前落户上海临港新片区，将规划生产超大型商用储能电池(Megapack)。Megapack是特斯拉2019年7月推出的商用储能电池，其外形、尺寸近似集装箱货柜，主要服务于公共事业项目和大型企业客户。

对于本次上海储能超级工厂项目落地后的产能规划，据特斯拉介绍，该项目初期计划年产商用储能电池1万台，储能规模近40GWh。这些商用储能电池适用于可再生能源系统、峰值需求管理等多场景应用。

特斯拉相关负责人表示，上海储能超级工厂的建设和运营，不仅是对其全球生产布局的一次重要优化，也将助力上海新型储能产业发展和绿色低碳转型。

国金证券研究所认为，对于国内市场，特斯拉储能工厂会促进储能技术的发展和成本的降低，从而有助于提高国内储能市场的竞争力和普及度。此外，特斯拉的技术和品牌优势也可能吸引更多的国内客户和合作伙伴。对于国外市场，特斯拉储能工厂会提高其在全球储能市场的竞争力和影响力，进一步推动其全球化战略的实施。

德邦证券指出，中国储能产业链具有制造、成本和市场等优势。特斯拉在中国上海建设储能厂，一方面看中了中国的规模制造、快速响应优势，能够快速补齐Megapack产能短板；另一方面利用中国完备且成本低廉的储能系统产业链优势能够降低Megapack成本。总体来看，特斯拉在中国的储能业务布局有望带动行业蓬勃发展。

储能产业发展迅速，机构判断明年继续高增长

2022年，受欧洲能源危机等因素影响，欧洲户储市场突然爆发。储能产业呈现一派热火朝天景象。数据显示，当年全球户储新增装机量达到15.6GWh，同比增长136.4%；欧洲市场户储新增装机达到5.7GWh，同比增长147.6%，在全球市场的占比高达36.4%。

在需求井喷的刺激下，国内储能行业大大小小的项目也快速上马。高工产研统计数据显示，2022年储能电池相关扩产项目达26个，投资额超3000亿元。

今年储能行业继续保持高增长态势。据CNESA统计，2023年1-11月新型储能新增装机规模为15.1GW/32.9GWh，对比2022年能源局当年数据为8.7GW，可见今年行业仍然在快速发展。

特别是今年三季度以来储能招标量延续高位，9-11月系统&EPC招标规模分别约为18/16/23GWh，其中11月为全年新高。中金认为，随着今年下半年招投标项目在明年陆续落地，叠加风光发电量占比提升带动电力系统灵活性调节资源需求，该机构判断2024年新增装机规模有望维持高景气度。

行业迎来发展契机

储能行业的发展目标已经明确，《2030年前碳达峰行动方案》提出，到2025年新型储能装机容量将达到3000万千瓦以上。在政策的支持下，机构普遍认为储能行业是一个具有广阔前景的“长坡厚雪”赛道。随着特斯拉超级储能项目在上海的启动，业内预期这将加速储能行业的发展。业内人士认为，以下产业链公司有望受益：

阳光电源(300274.SZ)：光伏逆变器、储能系统等是该公司核心产品。据中关村储能产业技术联盟“2022年度中国储能企业排行榜”显示，该公司储能系统、储能变流器全球出货量再次稳居榜首，连续七年蝉联冠军。

宁德时代(300750.SZ)：作为动力电池的王者，也在储能行业处于领先地位。根据SNE Research数据，该公司2021、2022年连续2年储能电池出货量排名全球第一。

亿纬锂能(300014.SZ)：该公司主要生产消费电池(包括锂原电池、小型锂离子电池、圆柱电池)、动力电池(包括新能源汽车电池及其电池系统)和储能电池。根据Infolink公开数据显示，2023年上半年，该公司储能电芯出货量位列全球第三名。