随着减碳政策的持续推动，以及新能源汽车电池技术的提升和基础设施的完善，以电动卡车为代表的电动商用车也即将进入爆发期。2022年11月，国务院生态环境部等发布《柴油货车污染治理攻坚行动方案》，明确要求到2025年全国柴油货车氮氧化物排放量下降12%，新能源和国六排放标准货车保有量占比力争超过40%。2023年1月，工业和信息化部等八部门联合发布通知开展公共领域车辆全面电动化试点工作，要求2023-2025年间试点地区公共车辆电动化水平大幅提高（环卫、邮政快递、城市物流配送等领域力争达到80%）。中信证券(600030)预计，未来三年，电动卡车的保有量增量可达百万级别
券商观点：
中信证券表示，在2025-2030年，随着电动重卡经济性和续航里程的提升，电动重卡会逐渐转向市场驱动，在以下场景渗透率会优先得到提升：1）政策要求较高、但盈利要求不高的环卫等城市内专用车场景；2）运输半径200公里以内的城市园区内短途运输场景。其次为：3）运输半径200公里以内的工程建筑场景；4）运输半径200-500公里的生鲜及普通货物运输、高价值重货运输场景。
中信证券认为，2025年电动重卡的销量可达19万辆，渗透率约16%，到2030年电动重卡的渗透率有望达到35%。用户对电动重卡最为关注的要素为高性价比、稳定的运行素质以及完备的充换电设施及服务等，因此对于电动重卡企业而言，最重要的竞争要素包括技术研发能力、成本控制能力以及产业链合作能力，优先研发出优质产品和形成合作网络的玩家将获得先机。
概念股挖掘：
比亚迪(002594)：深圳当地新能源汽车龙头。从比亚迪电动化商用车的产品线来看，它覆盖了公交客车、出租车、客运客车、卡车、环卫车等多个领域，在商用车电动化方面，比亚迪的确优势明显。
中集车辆：公司在新能源商用车领域有深入布局。目前，公司新能源产品主要聚焦在专用车上装以及轻型厢式车厢体。此外，公司积极联合主机厂开发新能源冷藏车，制定了新能源冷机的适配研发、智能互联模块研发和厢体产品模块研发的数字化升级
江淮汽车(600418)：公司在电动商用车平台技术布局领先。目前，皮卡产品在海外市场得到广泛关注，全球竞争力不断提高。随着大众安徽和江淮轻卡打开海外销路，2023年出口将成为江淮主营增长的最大引擎。1月11日，江淮汽车在合肥举行出口挪威500台电动乘用车暨法国西班牙100台电动轻卡发车仪式,也是2023年江淮汽车第一笔较大规模的海外出口订单。
中国重汽(000951)：公司在新能源重卡具有全面布局。公司已经面向牵引、载货、工程、专用四大类车型，完成纯电动、混合动力、氢燃料电池三大技术路线核心布局，开发出全系新能源商用车产品。
