2022年，谁填补了传统燃油车型的空缺？

虽然年度销量第一为日产轩逸，全年销量为41.5万辆，略高于纯电车型宏光mini的40.98万辆。但去除其HEV配置后，轩逸传统燃油版本仅销售39.34万辆，则低于宏光mini。

轩逸燃油车型年度榜单的失守是传统燃油车型市场颓势的缩影。即使在下半年传统燃油车型2022全年销量仅为1,389万辆，同比下滑17.7%，萎缩严重。

其他细分市场的增长主要来自于填补传统燃油车型下滑的空间。其中，HEV销量77.9万辆，同比增长32.9%。PHEV车型销量126万，同比增长140.3%。BEV车型销量397.4万辆，同比增长67.8%。

PHEV市场成为2022年度增速最快的市场，BEV为传统燃油车之外最大的市场

回到2021年，PHEV车型全年销量为52.4万辆，略低于HEV车型的58.5万辆，2022年PHEV市场表现已经大幅领先HEV市场，并且已经连续两年实现140%以上的高增长。

为何PHEV车型能够后来居上？

从区域市场来看，2022年保持高速增长的原因主要来自于非一线城市的增长，全年销量达到98.8万辆，同比增长163.4%。相比之下，一线城市销量为27.1万辆，同比增长仅为81.7%，整体市场占比也从2021年的28.4%下降至21.5%，下滑6.9个百分比。值得注意的是即使是路权政策影响最小的四线及以下的城市，区域占比达到29%，较2021年提升6.4个百分点，整体销量达到36.5万辆，同比增长高达208%。

PHEV分城市级别占比

路权对PHEV市场的影响正在减弱。

路权影响减弱之后，长里程、快充配置的PHEV车型市场接受度更高。

从供给端来看，头部PHEV品牌车型呈现明显的领先。销量前三分别为比亚迪（未包括腾势）、理想和问界，全年销量分别为79.4万辆、13.5万辆和6.4万辆。除此之外其余品牌还未超过5万辆。自主品牌市场占有率达到90%。

PHEV品牌销量前五

技术类型上来看，受供给和需求的双重作用，2022年串并联技术销售比例大幅提升，达到68.5%，全年销量达到86.28万辆，同比增长326%。其次为串联增程，销售比例为18.2%，全年销量达到23万辆，同比增长117%。并联和功率分流同比出现下滑，分别下滑24%和17%。

PHEV分架构销量占比

长纯电里程、快充受到较大欢迎，而非价格较低的低续航版本。PHEV已经具备一定的配置优势，而非类似HEV单纯去替代传统燃油车型。

以比亚迪为例，100km以上+快充配置市场销量达到60.7万辆，占比达到77.5%，汉、唐已经拥有超过200km配置。即使以价格最低的秦plus车型为例，其120km配置市场占比也达到46.7%。WEY品牌也大抵如此，搭载快充配置的摩卡和拿铁车型销量占比达到72.6%。串联增程车型中，快充已经成为标配，纯电续驶里程均超过100km，续驶里程150km以上的车型占比达到了58.7%。

BEV主旋律为提升续驶里程

BEV市场中，A级市场全年同比增速达到94.2%，销量突破130万辆，超过A00级市场成为最大细分市场。A0级和C级由于基数较低，全年增速最快。

BEV分级别销量分布

细分市场的变化影响了整车企业销售的表现。比亚迪、上汽通用五菱和特斯拉占据年度前三的位置，分别为78.9万辆，45万辆和44.1万辆。但从增速来看，主打A00市场的上汽通用五菱增长放缓，全年同比增速仅有5.85%，比亚迪和特斯拉分别为166.4%和41.7%。新势力中，合众、小鹏、蔚来和零跑均超过了10万辆，其中合众和零跑增速均超过100%。

BEV车企销量排名（年销量10万以上）

得益于技术的进步，和里程焦虑的推动，长续驶里程同比增速较快。其中，600km以上同比增长107%，450-600km同比增速85%，150km以下则出现下滑。

BEV分续驶里程增速变化

受三电技术的成熟。各级别中，续驶里程则倾向于稳定。A0级集中在300-450km范围内，占比达到86.4%，同比增速144%。A级集中在300-600km范围内，占比达到92.5%，同比增速94.4%。B级450-600km占比较高，占比达到67%，同比增速53%。C级和D级绝大部分市场超过600km。

分级别中续驶里程占比

续驶里程的提升也使得BEV车型开始向非一线城市快速渗透，以家用车辆常见的A级、B级细分市场为例。2022年度非一线市场中，A级车销量为103.3万辆，同比增速119.3%。B级车市场中销量为65.2万辆，同比增长89.7%，均实现了较大幅度增长。

左图为A级，右图为B级

回顾2022年，PHEV和家用BEV市场在传统燃油车型下滑，A00车型增速下降的时候快速的填补了市场的空缺。并且从销售区域和各细分市场的表现来看，消费者在BEV车型的影响下，对长续航、快充配置的PHEV车型的接受度更高，反而对传统燃油车型升级版本的HEV和低续航里程的PHEV接受度较低，即更倾向于“电”层面的使用体验。