2023，致敬中国汽车！新的一年，且卷且前行！

2023年，全球汽车业风起云涌，跌宕起伏。中国汽车产业在重压之下依然以坚定步伐平稳前行，在史无前例的内卷中迎来空前大爆发。不仅产销量再创新高，而且新能源汽车持续走强，自主品牌高速崛起，海外出口惊艳世界。



这一年，中国汽车不仅卷价格，也卷技术，在电动化的基础上开卷智能化，大模型赋能，城市NOA纷纷落地开城。这一年，合资品牌式微，自主品牌崛起，市场占比突破50%，小鹏、零跑等中国新势力开启反向合资时代。这一年，中国汽车走出国门，以500万辆的出口力压日本、德国，首次问鼎全球冠军。



回望2023，中国汽车产业和中国汽车人都在内卷中负重前行，在血雨腥风中砥砺奋进，创造了一份属于中国汽车的答卷。太平洋汽车在这份答卷中提炼了价格战、电动化、混动爆发、智能化、崛起、逆袭、出海、新新势力这八个关键词，以此回顾和记录中国汽车产业具有里程碑意义的一年。


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“价格战”
硝烟弥漫下的内卷

2023年新年伊始，特斯拉便打响了2023价格战第一枪。Model 3低至22.99万起、Model Y低至25.99万元起。随后，比亚迪、一汽、东风等多家车企跟进。政企综合补贴高达9万元引发网友疯抢的东风雪铁龙C6把价格战推向了高潮。

这一年，不论是主动还是被动，包括自主品牌、合资品牌、新势力车企在内的几乎所有车企都加入了这场血腥无比的价格战，折扣立减、改款降价、补贴、分离权益包降价、免息……车企们各施手段，以期在这场残酷战争中“活”下来。

回头看，在补贴全面退坡后，新能源汽车市场进入大浪淘沙的白热化竞争新阶段。新能源汽车行业各方均在发力，内卷全面加剧。价格战贯穿全年，甚至到年终愈演愈烈，新车发布价也一再击穿地板价。当然，以价换量的方式虽然短期内达到销量目标，但却在不断蚕食车企和经销商的利润空间。人们同样关注，汹涌的价格战过后，市场上还剩下什么。

“电动化”
一路狂奔的新能源汽车

今年，在价格战的隆隆炮火声中，中国汽车产销再创新高，全年预计达到3000万辆。根据中汽协最新数据，今年1～11月，我国新能源汽车产销分别完成842.6万辆和830.4万辆，同比分别增长34.5％和36.7％，市场占有率达到30.8％。预计，全年新能源汽车的销量将达到940万辆。

还记得7月3日，随着一辆崭新的新能源汽车从埃安下线开出，标志着我国新能源汽车累计生产量正式达到2000万辆的大关。这是所有中国车企在新能源征程上浓重的一笔。其中最具代表性的无疑是新王比亚迪，励精图治20载，终于在今年成功实现年销量300万辆的目标，累计销量超过600万辆，当之无愧的成为全球最大的新能源汽车品牌。

电动化的狂飙离不开补能设施和技术的提升。华为、小鹏、理想等车企都推出了超快充技术，让1秒钟1公里成为现实。蔚来的换电联盟进一步扩大，长安和吉利纷纷入局。150度半固态电池实现量产，800V技术争相上车，并且价格已经降到20万左右。纯电和插混之外，增程技术也颇受用户欢迎，不少车企推出增程车型。同时，充电设施的数量也在快速增长，仅仅前11个月，充电基础设施的增量就达到了305.4万台。

“混动爆发”
插混和增程异军突起

如果说电动化是业界的共识，但混动的崛起则多少有些出人意料。这三年里，插电混动在中国新车市场的渗透率从1%升到了12.6%，从以P2架构居多变成以单挡DHT和增程式为绝对主导，从政策强推的产物变成主流市场燃油车重要的替代者2022年，我国每卖出10辆新能源车只有两辆是插混车，而在2023年的今天，市场每卖10辆新能源车有4辆都是插混车。如果再算上增程汽车，混动的力量恐怕更不可小觑。关于这些混动汽车孰强孰弱，太平洋汽车曾远赴西北，进行了一场当时市面上所有在售混动汽车的大横评。详见：（23款主流混动车大横评，高原高寒实测结果出炉）

由于没有续航焦虑，同时又能带来近似纯电的体验，混动汽车这两年在国内迎来大爆发。但在中国混动崛起之前，日系油电混动几乎成为混动的代名词，巅峰期，几乎要垄断全球混动车市场。如今，中国品牌已全面崛起，插电混动的玩家有比亚迪、奇瑞风云、吉利银河、长安启源、长城哈弗等，而且各家技术路线并不一样，可谓是百花齐放。而增程式玩家则以理想最为成功，月销已破5万台。问界、岚图、深蓝、零跑、哪吒等一众玩家也在增程领域大放异彩，主流车企也纷纷推出增程车型。

曾经，混动被称为过渡性技术。然而在2023年，混动却和纯电一道成为主流新能源技术。在可以预见的未来几年，混动显然仍会和纯电一起成为中国新能源汽车崛起的关键力量。

“智能化”
城市智驾突飞猛进

如果说电动化是这轮汽车变革的上半场，智能化则是下半场。不论是4月份的上海国际车展，还是9月份的慕尼黑车展，经过3年疫情的中国汽车仿佛闭关出世的武林高手，一出场就站在了电动智能化的高地，惊呆了欧美日韩的同行。

尤其是在兵家必争的城市智驾领域，今年被称之为城市智驾的元年，BEV+Transformer成为主流技术路线，无图成为新趋势。年初各家车企都纷纷推出了自家的开城计划。到了年底，除了小鹏和华为，包括理想、智己、极越以及特斯拉等品牌，都开始加速推进其城市智驾系统的落地推送。那么这些汽车的城市智驾表现究竟怎么样？是否像车企宣传的那么惊艳呢？太平洋汽车对热门智能汽车的城市智驾做了评测。详见：（阿维塔小鹏理想城区智驾大PK！谁能刷新遥遥领先？）

12月份，L3测试政策靴子正式落地。长安汽车宣布已经成功拿到17张高快速路的L3级自动驾驶道路测试牌照。同时，宝马、奔驰、比亚迪、阿维塔、埃安、深蓝和极狐也宣布已拿到了有条件L3级自动驾驶道路测试牌照。

在智能座舱方面，年初，8155芯片还能成为智能座舱的卖点，年尾8295芯片早已经批量上车，甚至连十几万价位的零跑C10也用上了该芯片。在ChatGPT的启发下，文心一言和讯飞星火等大模型也加速上车。在智能底盘方面，比亚迪推出了大名鼎鼎的云辇智能车身控制系统和易四方技术，甚至可以让仰望原地掉头。蔚来推出了天行智能底盘，是目前全球唯一全线控智能底盘系统。华为也推出了途灵智能底盘，结合了华为ADS 2.0智驾系统，拥有全场景智慧道路预瞄系统。

“崛起”
自主品牌赢得半壁江山

得益于电动化和智能化，自主品牌在这几年时间里飞速崛起。2022年，国内自主品牌市场份额达到49.9%。2023年1-11月，中国品牌乘用车市场份额达到55.8%。这是中国品牌乘用车市场份额首次突破50%，在中国汽车工业发展史上具有里程碑意义。

在上市的新车里面，2023年，国内上市新车共742款。其中，改款/换代产品共655款，全新车型为87款。中国品牌是上市新车总体构成中最主要的组成部分。2023年中国品牌上市新车共405款，占比54.58%。值得一提的是，2023是中国品牌进一步冲击高端市场的一年，今年上市新车中，指导价超过30万元的中国品牌车型共100款，远超以往。其中比亚迪仰望U8和纯电超跑昊铂SSR甚至超过了百万，坦克700和蔚来ET9的售价则高达七八十万元。

不论是从市场份额，还是从售价来看，自主品牌经过几十年的发展，已经远超从前。自主品牌阵营当中，比亚迪、吉利、长安、奇瑞、长城虽然竞争不断，偶有摩擦，但他们仍和其它中国品牌一起打下了国内市场的半壁江山。

与自主品牌崛起同步发生的是合资品牌江河日下，裁员关厂和退出中国并不鲜见。过去三年里，几乎所有海外品牌车企在国内的市占率都有所下降。其中，日系市场份额从2020年的24.1%下降到2023年上半年的17.6%。德系车型的市占率从2020年的25.5%下降到2023年上半年的21.4%；美系车型从9.4%跌至8.5%；韩系车型则从3.8%降到1.7%。

7月26日晚，一则消息引爆中国汽车圈，大众斥资50亿元入股小鹏。在成为第三大股东的同时，还拿下两款B级电动车的合作项目。旗下奥迪几乎同时宣布与上汽签署了合作战略备忘录，共同开发智能网联电动车产品组合。小鹏与大众牵手始末，详见太平洋汽车特别报道

10月26日，零跑汽车和Stellantis集团宣布创建全球战略伙伴关系，Stellantis集团计划投资约15亿欧元以获取其约20%的股权。在合作中零跑汽车除了负责整车制造外，还负责提供智能电动技术解决方案。零跑和Stellantis集团合作细节，详见太平洋汽车特别报道：（见证 | “反向合资时代” 不再是西风压倒东风）

在合资车企入华的第四十年，中国车企终于开启了反向合资的大幕，从以市场换技术变成了以技术换市场。据统计，今年以来，先后有马自达、大众、奥迪、福特、日产等一众合资品牌，宣布与自主品牌在新能源汽车开发领域达成相关合作。毫无疑问，从此以后，西风不再压到东风，一个新的合资时代正在到来。

疫情三年来，中国汽车出口增速迅猛。2021年，我国汽车出口实现历史性跨越，从100万辆的级别跃升至200万辆的新阶段，达到了212万辆，超越韩国成为全球出口第三。2022年，累计出口332万辆，同比增长54.4%，超越德国成为世界第二。今年预计将以500万辆的成绩力压日本，首次问鼎全球第一。太平洋汽车曾对中国汽车出海做过特别报道，详见：（为什么中国汽车非要在一起？）

数据显示，2023年1-11月，汽车出口441.2万辆，同比增长58.4%。其中，新能源汽车出口109.1万辆，同比增长83.5%。在电动汽车出口上，中国占全球出口的比重由2018年的4.2%增至2022年的35.2%。在电动汽车和动力电池领域，欧洲是中国最大的贸易伙伴。作为外销冠军，上汽集团最新公告显示，截至11月底，其海外市场销量已达106.69万辆。奇瑞也是汽车出海的大户，其汽车出口至80多个国家和地区，出口量达到83.7万辆，占其总销量的超过一半。值得一提的是，新秀比亚迪汽车在今年上半年的出口量达到20.7万辆，成功跻身出口量排行榜前十，而且其耗费巨资制造的汽车滚装船已经下水，为今后的汽车出口扫除运力障碍。

打破刻板印象的是，中国汽车出口不再走低价路线，而是量价齐涨。我国汽车出口平均单价从2018年的8.5万元增长到2022年的12.2万元，目前更是上升至14.3万元。单就新能源汽车而言，出口单价已经超过20万人民币。

回望中国汽车出海二十年历史，今年显然是中国汽车出口标志性的一年。

如果要评选今年中国车市的年度汉字，“卷”字毫无疑问会拔得头筹。但即使在如此内卷的市场，仍有诸多新新势力杀入进来，试图搭上这一轮汽车变革的春风。

12月28日，小米汽车在国家会议中心举行技术发布会。当雷军在台上向比亚迪、蔚来、小鹏、理想、华为等中国新能源汽车行业的先行者致敬时，台下和线上成千上百万观众瞬间沸腾。从2014年蔚来等中国新势力造车算起，中国第一批新势力已近10岁。在这十年间，一批一批的新势力前仆后继，躬身入局。

当雷军在舞台上亮出小米1003天的造车成果SU7时，华为正凭借自身强大的技术实力，通过多种模式赋能车企，比如零部件供应、提供全栈智能解决方案的HI供应模式、智选车（鸿蒙智行）模式。其域赛力斯推出的新款M7月销连续突破2万，M9一上市订单超五万台，与奇瑞合作的智界S7大订也突破两万。此外，华为成立车BU独立新公司，长安汽车在这家新公司占股40%。

背靠吉利汽车的魅族，直接融入汽车体系。在11月30日举办的2023魅族秋季无界生态发布会上，星纪魅族集团董事长兼CEO沈子瑜宣布，魅族将结合吉利集团的一系列制造能力，推出第一台汽车——MEIZU DreamCar MX。

从初的蔚小理，到如今的华小魅，中国的造车新势力正走在一条快速迭代进化的路上，留给传统汽车的时间似乎已不多。

不知不觉，中国汽车产业已经在内卷中走完了2023年。既经历了血腥无比的内卷，也收获了空前巨大的成功。如果说价格战、电动化、智能化、崛起、逆袭、出海、新新势力就是中国汽车在2023年的关键词。那么内卷加剧、电动智能化加速、出海加量则将是2024年中国汽车不得不面对的趋势。

2024年，价格战仍将继续，甚至愈演愈烈。业内认为，未来两年将是淘汰赛的关键时期，时间一过，谁还能留在牌桌，就看接下来两年的打法。汽车行业由于多元化、个性化的消费特征，由过去耐用消费品的属性变成了快销品的属性，就像家电一样、手机一样，是一个快速迭代的快销品，这些特征会越来越强化，新能源汽车行业只能越跑越快。

可以预见，明后年就是合资车企的分水岭。有些企业在中国市场上能够赶上中国电动化、智能化的节奏，就可以继续以合资的模式在中国发展。有的跟不上中国市场的电动化、智能化“两化”的节奏，很多企业就难以续命。自主品牌则进一步崛起，巩固江山。

2024年，电动智能化仍将加速狂奔。预计2024年我国新能源汽车产销规模有望达到1300万辆，整体渗透率超40%，乘用车领域单月渗透率有望超过50%。

超快充和半固态电池将加速落地，车企将开卷900V甚至千伏。城区智驾将迎来更大规模的落地开城，华为、小鹏、阿维塔、智己、特斯拉等一众玩家将继续领跑。毫末智行、元戎启行等智驾企业将加速量产装车。大模型/GPT加速上车，在智能驾驶、智能座舱交互上打开了全新的世界，“智能汽车”将由此进入2.0时代。

2023年，中国汽车出海往世人眼前一亮。中国车企在海外市场的表现愈发抢眼，不仅提升了我国汽车品牌的国际影响力，也为全球消费者提供了更多优质选择。今年中国新能源汽车的海外销售会达到120万辆，明年海外贸易的数量会保持增长，会到180万辆。然而，激流之下，中国汽车出海也潜藏着风浪。

2023年，欧盟的反补贴调查还未靴子落地。法国将从2024年开始实施新的电动汽车补贴政策，引入了车辆碳足迹要求，将中国制造的电动汽车“拒之门外”。祸不单行，根据美国《通胀削减法案》，采用中国动力电池的电动汽车也被排除在美国电动汽车补贴之外。美国甚至计划建立一条独立于中国的动力电池产业链。此外，巴西将于2024年1月，逐步恢复新能源汽车进口关税，直至2026年7月新能源汽车关税达到35%。而早在今年3月份，土耳其就对中国纯电动汽车整车进口增加额外40%的进口关税，11月份又公布贸易法令，对中国汽车出口设置障碍。

但凭借中国汽车的超强竞争力和海外生产的模式，中国车企海外业务有望继续保持稳健发展。明年中国汽车国际化还会保持贸易+海外生产都快速增长的趋势，此后慢慢由贸易为主变成海外的投资本地化发展为主。

回首间，2023年所有的成绩都已成为2024年的新起点。站在这样高的起点上，前途是大江大河，亦是万重关山。中国汽车唯有不负期待，砥砺前行，方能在这轮百年未有的汽车行业大变局中越过千重山，万道浪，续领风骚！中国汽车崛起，让我们一道见证！